1 FTSE 100我今天为我的ISA购买的5％股息股票

对于无障碍的5%收入，再加上长期资本收益的潜力，您会怎么说?今天，我想看一下富时100的房地产股票，我认为这对买家来说正是这些好处。

我还想考虑另一家富时100强房地产公司，该公司的快速增长使其成为英国最大的房地产投资信托基金(REIT)。

我们靠近顶部吗?

仓库物业专家Segro(伦敦证券交易所代码：SGRO)通过专注于提供快速增长的在线零售商所需的大型物流物业而发挥了作用。Segro的股价在过去五年中翻了一番，在此期间许多上市房地产股已经下跌或下跌。

然而，树木不会长到天空。这个蓬勃发展的市场必须在某个时候放缓。本周Segro的消息告诉我，这一次即将到来。第一季度签订的新租约价值为2120万英镑，比去年同期下降22%。

虽然首席执行官大卫斯莱特说虽然政治风险是一个问题，但他对持续增长充满信心。但在2月份从股东筹集4.51亿英镑以资助新机会之后，他决定花费大约2.7亿英镑提前偿还一些公司的债务。

该公司可能只是计划以较低的成本为这笔债务再融资。但在增长可能放缓之前，Sleath可能也会采取主动措施减少Segro的杠杆比率。

我不喜欢这个价格

在任何一种情况下，Segro股票目前的交易价格都高于其每股650便士的账面价值，股息收益率仅为2.9%。在我看来，这不是长期房地产投资的有吸引力的切入点。我认为这些股票看起来价格实惠，可能正在走向撤退。尽管拥有高质量的资产和慷慨的股息收益率，但我更愿意投资一家目前不受欢迎的公司。

难得的机会?

房地产行业的首选股之一是Landsec(伦敦证券交易所股票代码：LAND)，富时100房地产投资信托基金(以前称为Land Securities)。该集团拥有大量伦敦优质办公空间，以及遍布英国的主要购物中心和零售公园。

虽然目前零售业已经失宠并且租金下降，但Landsec的中心是主要目的地，拥有良好的租户组合。该公司还拥有越来越多的休闲租户，如保龄球馆和电影院。这些活动的需求依然强劲。

Landsec的股价已从2015年的高点下跌超过30%，使股票交易价格比其账面价值折让34%。

值得记住的是，虽然Landsec确实在金融危机期间削减了股息，但该公司仍然保持了支付。它还有一个不间断的股息记录，可以追溯到至少1992年，这是我能找到记录的最早日期。

在我看来，这种红利坚定不容错。在大约910p时，Landsec股票的预测股息收益率为5.1%。对我来说，这种逆向购买看起来比追逐仓库繁荣的尾端更好。

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