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微软将在5年内走向何方?

导读 微软 (纳斯达克股票代码:MSFT)在过去几年中一直是表现最好的市场之一,包括2019年。在强劲的盈利报告和指引之后,微软股价上涨了近30%。

微软 (纳斯达克股票代码:MSFT)在过去几年中一直是表现最好的市场之一,包括2019年。在强劲的盈利报告和指引之后,微软股价上涨了近30%。对于那些还没有投资微软的人,你可能会认为你错过了。然而,虽然股票有一个强劲的运行,目前交易在历史高点,当一个看起来更远 - 比如五年 - 微软的股票很可能继续是一个强劲的表现。

微软长期以来一直与其Windows操作系统和Office软件工具相关联。但是,虽然这些产品 - 尤其是Office 365 - 仍然是微软业务的重要组成部分,但微软未来有望超越的主要原因是更新,更高增长的业务,尤其是 Azure云,微软的基础架构即服务商业。

Azure的优势不仅仅是积极的,而且Azure实际上也有助于微软增加其他产品的销售。这是如何做。

智能云超越其他细分市场

微软没有特别突破Azure的收入和利润,尽管它确实披露了Azure的增长率,上一季度的增长率高达73%,是微软任何产品中最高的。

Azure是Microsoft智能云部分的一部分,该部分还包括内部部署服务器和软件以及企业咨询服务。智能云业务目前是微软最小的部门; 然而,智能云上个季度增长了22%,比其他任何一个都快。根据微软的指导,智能云可能会在下个季度迅速成为微软最大的细分市场:

微软细分市场

2019年第三季度收入

2019年第三季度增长率

2019年第四季度收入指导

生产力和业务流程

102.4亿美元

14%

105.5亿美元至107.5亿美元

智能云

96.5亿美元

22%

108.5亿美元至110.5亿美元

更个性化的计算

106.8亿美元

8%

108亿美元至111亿美元

微软目前是由地球上最大的公司市值,但随着高增长的云段接管微软的最大的一个,它应该维持公司的十几岁的增长速度在未来几年,尽管它已经规模巨大。

完整的产品开辟了市场

首席执行官Satya Nadella在微软最近的电话会议上解释说,Azure不仅可以成为一项基础设施服务,还可以开辟全新的市场并使其能够销售其他产品:

...如果您查看我们的云堆栈,我们可以在基础架构,数据和AI,生产力和协作以及业务应用程序中应用。这又是非常独特的。因此,我认为大规模出现的是竞争差异化,这就是您在我们的数字中所看到的,但最重要的是,我认为您在客户动力中看到了这一点,我认为客户的成功是什么。今天的数字技术与科技公司的创新无关。它是关于世界其他地方利用技术进行创新,微软在这方面具有独特的优势。

Nadella表示,除了内部数据中心服务器之外,微软能够为公司的整个数字转型需求提供一站式服务 - 基础设施,平台和软件即服务 - 是一项巨大的竞争优势。这使得微软能够更好地为其历史上具有低渗透率的行业提供服务,例如零售,医疗保健,制造业和金融服务。

Azure也促进了创新

此外,云正在为微软在未来增长行业(如物联网和边缘计算)中创新全新产品铺平道路。一年前,微软表示将在四年内投资50亿美元用于其物联网业务,并最近收购了物联网领导者Express Logic。

微软还正在定制传统上为Azure云提供内部部署的现有平台和软件,例如其Cosmos数据库和云交付的Office和Dynamics版本,以及LinkedIn,GitHub,网络安全等新服务。

Azure在2024年有多大?

在电话会议上,分析师Mark Murphy询问管理层,Azure是否能够在几年内超越Office 365 Commercial作为微软最大的产品。首席财务官艾米胡德并没有拒绝这一主张,但也想指出微软的其他软件业务也有一个光明的未来:

当然可以,但我不希望这真的减少这样一个事实:我们的座位业务有很大的空间,特别是在LinkedIn的业务应用程序中,我们正在进行的Power Platform工作。萨蒂亚提到了安全,身份和合规性,我们还有很大的空间继续增加该领域的价值和增长。

这是主要云基础架构领导者的一大优势。云基础设施不仅实现了跨越式发展,而且每家公司能够在一站式服务中为其他云服务迁移的客户提供其他服务,这是一个巨大的优势。我不会感到惊讶的是,与其他大型云供应商一样,微软在未来五年内继续超越市场,即使该公司超过1万亿美元的市值。

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